根據彭博消息,數位行銷獨角獸公司Ibotta(IBTA.US)擴大了其IPO融資規模,透過老股出售的方式募集約5.77億美元資金,發行價定於每股88美元,高於先前招股書披露的76-84美元區間。該股預計將於4月18日登陸紐交所交易。DOGE是什麼鏈?
根據招股書信息,Ibotta公司和部分現有股東計劃出售656萬股A類普通股(原為560萬股),以88美元計,募資規模將達到5.77億美元,對應市值將達26.7億美元。若包括股票選擇權和限製性股票單位,其完全稀釋後的比特幣價格歷史價值將接近30億美元。
Ibotta的技術使CPG品牌透過一個名為Ibotta Performance Network(IPN)的單一便利網路向超過2億消費者提供數位促銷,當客戶的促銷產生銷售時公司纔可獲得報酬(類似於國內的電商返利平臺)。
截至2023年底,公司直接與850多家不同的客戶合作,代表超過2,400個不同的CPG品牌。該公司提供的特朗普幣價格大部分產品都是非必需品類別,例如雜貨,但它也與玩具、服裝和美容等類別的一般商品製造商合作。
公司透過與沃爾瑪、通用磨坊、克羅格、binance詐騙埃克森美孚、美國達樂公司等主要零售商建立戰略合作關係,建立了美國最大的數位商品級促銷網絡,其技術平臺使用AI支持的報價引擎,旨在在正確的時間匹配並向正確的消費者分發正確的報價。
2022及2023年度,本公司的優惠兌換收入分別為1.4億及2.6億美元,年度兌換人數分別為290.1萬及823.2萬人;營收分別為2.1億及3.2億美元,相應淨利分別為-5486.1萬及3811.7萬美元。
股東方麵,Ibotta的投資人包括沃爾瑪、Koch Disruptive Industries、紀源資本、Harbor Spring Capital和Haystack Partners等。在2019年Koch領投的D輪融資中,Ibotta的估值已達到10億美元(獨角獸門檻)。
根據招股書,IPO前公司創辦人兼執行長Bryan Leach持有全部B類股並擁有78.7%的投票權;Koch持有20.8%的A類普通股,Clark Jermoluk Founders Fund 1 LLC持有25%的A類普通股;沃爾瑪持股約10.5%,並有權在上市後以70.12美元價格購買約350萬股股票。
根據彭博社彙編的數據,本次Ibotta上市將使今年美股的IPO募資總額達到約120億美元,而2023年同期僅39億美元。這次反彈是在2021年創下歷史新高後,發行量經歷了近兩年的平靜期之後出現的。
根據LiveReport大數據統計,截至4月17日,今年以來美股的45隻IPO新股(不含SPAC)總共已募集了約96億美元資金,美股IPO市場明顯轉暖。
繼3月的Reddit、Astera Labs之後,美股4月又有UL Solutions、PACS兩個較大項目成功上市,接下來幾天熱門IPO項目Rubrik也將會到來。